Die Schulung smart Microsoft Dynamics 365 (Microsoft Dynamics CRM) - Anpassung und Konfiguration vermittelt praxisorientierte Kenntnisse zur individuellen Einrichtung und Anpassung von Microsoft Dynamics 365. In diesem zweitägigen Training lernen die Teilnehmenden, bestehende CRM-Umgebungen an organisatorische Anforderungen und Geschäftsprozesse anzupassen.

Zu Beginn werden der technische Aufbau von Microsoft Dynamics 365 sowie die wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten vorgestellt. Die Teilnehmenden erfahren, wie Formulare, Listen, Benutzeroberflächen und Datenstrukturen verändert werden können.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung und Erweiterung von CRM-Datenmodellen. Dazu gehören die Erstellung neuer Entitäten beziehungsweise Objekte, die Definition von Beziehungen und die Anpassung bestehender Formulare.

Weitere Themen sind Geschäftsregeln, automatisierte Prozesse, Feldberechnungen und die Verwaltung von Benutzerrechten. Die Teilnehmenden lernen, Benutzer und Teams zu organisieren und geeignete Berechtigungskonzepte einzusetzen.

Abschließend werden die Anpassung mobiler Clients, Erweiterungsmöglichkeiten, das Solution-Konzept, Lizenzvarianten und Reporting-Funktionen mit Diagrammen und Dashboards behandelt.

Dauer

2 Tage

Teilnahmegebühren

1.205,00 € (1.433,95 € inkl. 19 % MwSt.)

Es liegt 1 Garantietermin vor

9.11.26 - 10.11.26 9.11.26 - 10.11.26 1205 €

Online

Anfragen

Inhalt

Dynamics 365 Grundlagen

Technischer Aufbau von Dynamics 365
Microsoft Dynamics CRM Online und On-Premises
Konfigurationsmöglichkeiten
Anpassung bestehender CRM-Systeme

Benutzeroberfläche

Design und Farben
Formulare konfigurieren
Listen anpassen
Benutzerfreundliche CRM-Oberflächen

Datenmodell

Neue Entitäten und Objekte
Beziehungen zwischen Entitäten
Datenstrukturen erweitern
Individuelle Anforderungen umsetzen

Prozesse und Geschäftsregeln

Geschäftsregeln konfigurieren
Automatisierungen in Formularen
Feldberechnungen
Geschäftsprozesse abbilden

Benutzer- und Rechteverwaltung

Benutzerverwaltung
Teams konfigurieren
Berechtigungskonzepte
Zugriffsrechte verwalten

Mobile Clients und Erweiterungen

Mobile Client Anpassung
Erweiterungsmöglichkeiten
Dynamics 365 Solutions
Lizenzvarianten

Reporting

Diagramme erstellen
Dashboards konfigurieren
Informationen visualisieren
CRM-Daten auswerten

Voraussetzungen

Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse über CRM-Systeme sowie praktische Erfahrungen mit Microsoft Dynamics 365 aus Anwendersicht.

Der vorherige Besuch der Anwenderschulung für Microsoft Dynamics 365 in Vertrieb, Marketing und Service ist von Vorteil.

Nach Abschluss sollen die Teilnehmenden CRM-Oberflächen anpassen, Datenstrukturen erweitern, Geschäftsregeln konfigurieren und Benutzerberechtigungen verwalten können.

Zielgruppe

- Microsoft Dynamics 365 Anwender

- Dynamics CRM Administratoren

- CRM-Systembetreuer

- CRM Consultants

- Business Analysts

- IT-Projektmitarbeitende

- Vertriebs- und ServicemitarbeitendeMicrosoft Dynamics 365 Anwender